Définition de l’objectif de retraite en fonction des dépenses et des revenus du client.
Questionnaire conforme à la règlementation et intéractif pour déterminer le profil de risque de l’investisseur.
Vue d’ensemble des finances du client, interne ou externe à l’institution.
Une couche API qui permet de créer des rapports spécifiques pour chaque besoin : rapports clients, rapports trimestriels, rapports de profilage de risque, etc.
Proposition du portefeuille optimal, y compris le montant à investir et les transactions à exécuter.
La retraite est l’un des objectifs les plus importants pour la plupart des gens. Elle nécessite donc une simulation spécifique, prenant en compte les aspects fiscaux.
Définition de l’objectif de retraite en fonction des dépenses et des revenus du client.
Questionnaire conforme à la règlementation et intéractif pour déterminer le profil de risque de l’investisseur.
Vue d’ensemble des finances du client, interne ou externe à l’institution.
Une couche API qui permet de créer des rapports spécifiques pour chaque besoin : rapports clients, rapports trimestriels, rapports de profilage de risque, etc.
Proposition du portefeuille optimal, y compris le montant à investir et les transactions à exécuter.
La retraite est l’un des objectifs les plus importants pour la plupart des gens. Elle nécessite donc une simulation spécifique, prenant en compte les aspects fiscaux.
Vos clients ont la liberté de tester autant de simulations qu’ils le souhaitent, à leur propre rythme.
Au long du parcours, vos clients peuvent joindre à tout moment leur conseiller personnel.
Nous avons créé un parcours suffisament intuitif afin que vos clients prennent leur décision de façon avisée.
Les informations disponibles sont pré-remplies (sur base de statistiques) afin d’éviter à vos clients de perdre du temps.
Nous proposons également des conseils autres que financiers dans le but que vos clients prennent leur retraite avec l’esprit reposé.
